世界观察:五日累计上涨8.93% 传媒板块缘何持续走强?


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上证报中国证券网讯 作为人工智能的应用端,传媒板块热度不断升温。截至今日收盘,世纪天鸿收获20%幅度涨停,中文传媒、天娱数科、慈文传媒等纷纷涨停,中国科传“三连板”,奥飞娱乐“五连板”。申万传媒指数五日累计上涨8.93%,涨幅位居所有行业第一。

在传媒领域,AI可作为效率提升工具赋能多项业务。中信证券认为,AI将在多项细分领域有所应用:一是游戏领域,例如在游戏中落地AI应用等;二是营销领域,包括多模态智能营销工具和智慧虚拟数字人等;三是文旅行业,通过AI+沉浸式内容、AI+运营等形式实现服务品质升级;四是内容领域,可以依托AI自动生成文字赋能内容创作等。

二级市场上,多家上市公司“官宣”AI应用新进展。完美世界近日在接待机构调研时表示,目前公司已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC(非玩家角色)、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等方面。此外,公司内部已成立AI中心,由公司游戏业务CEO负责,中台技术部门牵头,大力研究及推行AI技术的学习与应用。

从盘后龙虎榜数据来看,相关个股受到各路资金热捧。4月12日,光线传媒前五大买入席位合计买入6.87亿元,占当日该股成交总额的近30%,其中包括两个机构席位。4月13日,奥飞娱乐前五大买入席位合计买入1.55亿元,占当日该股成交总额的15.25%,其中包括知名游资国盛证券宁波桑田路营业部。

机构分析认为当前传媒板块性价比凸显。兴业证券表示,当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下,在成长赛道中仍具显著投资性价比。作为兼具红利与性价比的AI应用主战场,传媒板块今年上涨空间广阔。

在具体的配置方向上,华西证券推荐三条主线:一是AI赋能创作,前期降本增效,后期通过新付费点增收,重点推荐游戏及影视赛道;二是售卖稀缺数据版权给大模型厂商用作训练,影视、出版均明确受益;三是短期内最看好出海企业率先接入微软生态,领先国内企业一个阶段。

开源证券建议积极把握AIGC在互联网大赛道应用落地机会。该机构认为,“AIGC+IP”将打开新的应用市场空间,多模态大模型或缩短IP从上游到下游的变现周期,提高IP变现效率,IP储备丰富或拥有头部IP的内容公司或更受益。(王彦琳)

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